2013-2017年中國村鎮銀行市場潛力與投資前景分析報告

【報告目錄】:

第一章 村鎮銀行的產生與發展

第一節 村鎮銀行概念與性質
第二節 村鎮銀行的產生與發展
一、村鎮銀行成立與發展背景
二、中國農村金融體系現狀
三、中國農村金融需求現狀
四、中國村鎮銀行的產生與發展
第三節 村鎮銀行設立中各相關方動機分析
一、國家層面：村鎮銀行是有效支農支小的現實選擇
二、省地縣銀監部門：政績、尋租、責任
三、縣級政府：“錢袋子”抑或“凈化器”
四、主發起銀行：另類發展和戰略深化
五、企業股東：“錢柜”、事業助推器或社會責任平臺
六、自然人股東：炫富、收益或控制
第四節 村鎮銀行對農村金融服務的供給
一、村鎮銀行的成立條件
二、村鎮銀行的組織方式
三、村鎮銀行提供的產品和服務
第五節 村鎮銀行發展的SWOT分析
一、優勢分析
二、劣勢分析
三、機遇分析
四、挑戰分析
第六節 村鎮銀行發展的現實意義
一、提高農村金融供給水平，解決農村金融市場供需矛盾
二、提高農村金融市場的競爭水平，打破農村金融市場的壟斷
三、推動農村非正規金融的正規化發展

第二章 村鎮銀行市場定位偏差分析

第一節 村鎮銀行市場定位的理論基礎和現實根源
一、理論基礎
二、現實根源
第二節 村鎮銀行市場定位偏差的表現
一、設立地域的偏差
二、客戶群定位的偏差
三、向同質化經營的競爭者地位演變
第三節 村鎮銀行市場定位偏差的機理分析
一、制度設計的商業性與政策性本身存在沖突
二、“三農”自身的弱質性致使風險可控制性弱
三、吸存難，頭寸不足
四、優惠政策扶持的缺位
第四節 村鎮銀行市場定位偏差的矯正
一、擴大市場準入的主體范圍，股權結構多元化
二、加強金融創新，差異化定位
三、推動建立存款保險制度，拓寬資金來源渠道
四、加大政策的扶持力度，敦促市場定位的回歸
第五節 優化股權結構是村鎮銀行準確定位的關鍵
一、村鎮銀行在定位上存在偏差
二、定位偏差緣于股權結構
三、優化股權結構是促進村鎮銀行歸位的有效舉措

第三章 中國新型農村金融機構發展分析

第一節 新型農村金融機構的基本功能
一、村鎮銀行的主要形式和業務范圍
二、小額貸款公司的主要形式和業務范圍
第二節 2008-2011年中國新型農村金融機構數量
一、2008-2011年中國村鎮銀行數量
二、2008-2011年中國貸款公司數量
三、2008-2011年中國農村資金互助社數量
第三節 我國新型農村金融機構發展現狀
一、新型農村金融機構發展迅速，村鎮銀行“一枝獨秀”
二、農村金融創新產品逐漸增多，多元信貸需求得到一定程度的滿足
三、貸款手續流程有所簡化，市場交易成本逐步減少
四、利率決定機制十分靈活
五、嚴格控制貸款風險水平，實現了較好的盈利水平
六、新型農村金融機構穩健發展
七、小額貸款公司快速增加
第四節 制約新型農村金融機構發展的內在沖突分析
一、規模沖突：小型微利還是規模經濟
二、服務對象沖突：扶富還是扶貧
三、目標沖突：商業可持續發展還是普惠金融
四、監管沖突：風險監管下嚴格的準入門檻還是審慎監管下引人多元化投資主體
五、競爭沖突：水平競爭還是垂直合作
第五節 新型農村金融機構運行過程中普遍存在的問題
一、配套的財政貨幣政策不健全
二、融資渠道狹窄，資金來源不足
三、人員素質不高，增加操作風險
四、監管風險高，監管指標不完善
五、創新不足，產品相對簡單
第六節 大型商業銀行與新型農村金融機構的合作分析
一、大型商業銀行與新型農村金融機構支農時各自面臨的難題
二、大型商業銀行與新型農村金融機構合作的可行性分析
三、大型商業銀行與新型農村金融機構的合作模式
第七節 新型農村金融機構的風險特點
一、人員整體素質較低，操作風險高
二、機構規模小、機制不健全，內部人員控制風險大
三、服務對象較特殊，信用風險較高
四、監管壓力加大，監管風險高
五、受國家扶持力度影響較大，政策風險高
六、經營成本較高，盈利風險大
第八節 促進新型農村金融機構發展的對策
一、各級政府加強政策扶持，降低新型農村機構運營成本
二、鼓勵大型機構參與鏈接，解決資金規模限制問題
三、加強新型農村金融機構風險監管，防止出現系統風險
四、加大中央和地方財政資金支持，加快農業保險體系建設，分散和補償自然風險
五、大力推進農業中介服務體系建設，分散和補償市場風險
六、扎實開展農村信用體系建設，分散和補償信用風險
七、明確農村金融法律地位，加大國家的政策扶持力度
八、拓寬資金來源渠道
九、強化內控管理，提高服務水平
十、建立市場化的退出機制
第九節 促進新型農村金融機構健康發展的政策建議
一、嚴格市場準入條件，避免資質較差的金融機構涌入
二、加強風險控制能力，促進新型農村金融機構健康發展
三、拓寬資金來源渠道，推動新型農村金融機構可持續發展
四、完善監管和政策扶持機制，促進新型農村金融機構規范發展
五、優化金融環境和完善農業保險體系，創造新型農村金融機構發展良好外部條件

第四章 我國村鎮銀行發展現狀

第一節 我國村鎮銀行的發展現狀
一、發展優勢相對明顯
二、村鎮銀行設立由冷變熱
三、地區分布不均勻，東部發展快于中西部地區
四、村鎮銀行面臨諸多考驗
五、注冊資本規模不斷增加
六、客戶定位中高端
七、存貸比過高
八、小貸公司改制村鎮銀行迎來曙光
九、村鎮銀行成銀行擴張利器
十、民資圈地村鎮銀行
十一、部分村鎮銀行漸偏離支農軌道暗戰縣域市場
十二、村鎮銀行五年組建740家 監管層重申“數量服從質量”
第二節 村鎮銀行特點分析
一、村鎮銀行是銀行類金融機構
二、村鎮銀行主要從事小額信貸等業務
第三節 中國村鎮銀行面臨機遇分析
一、農村經濟長期看好
二、農村資金需求巨大
三、優惠政策扶持
第四節 我國村鎮銀行面臨的挑戰分析
一、市場準入制度存在缺陷
二、盈利能力受到限制
三、市場競爭實力弱
四、政策扶植力度不夠
第五節 部分地區村鎮銀行的發展現狀
一、當前廣東村鎮銀行發展面臨的困境
二、深圳市村鎮銀行的經營現狀與特點
三、貴州村鎮銀行發展現狀
四、陜西省村鎮銀行發展狀況及存在的問題
五、浙江省村鎮銀行發展概況
六、內蒙古村鎮銀行整體經營情況和特點
七、來自江西轄內村鎮銀行的調查
八、溫州確定9家民企創辦首批村鎮銀行名單
第六節 村鎮銀行的發展趨勢
一、“控股公司＋總分行制”將成為趨勢
二、村鎮銀行發展將呈現兩極化
三、將走機構擴張、謀求上市之路
四、風險問題日益嚴峻

第五章 我國村鎮銀行的可持續發展分析

第一節 制約我國村鎮銀行可持續發展的因素
一、社會認知度有待提高
二、村鎮銀行準入門檻過高
三、目標定位尚不清晰
四、籌措資金困難重重
五、政策扶持有待強化
六、經營和發展的一些配套措施尚未到位
七、金融監管缺乏針對性
第二節 村鎮銀行可持續發展中存在的問題
一、政策扶持力度不夠
二、吸收存款能力不強
三、貸款風險控制難度大
四、結算渠道不通暢
五、社會信譽度和認可度低
六、專業人才缺乏
第三節 基于SWOT模型的村鎮銀行可持續發展分析
一、基于SWOT分析的村鎮銀行
二、SWOT戰略組合的可持續發展建議
第四節 村鎮銀行可持續發展的內部治理結構
一、制度背景
二、理論分析
三、企業類型與治理結構的匹配
四、結論
第五節 村鎮銀行可持續發展的風險問題
一、信用風險
二、流動性風險
三、操作風險
四、政策性風險
第六節 促進村鎮銀行可持續發展的對策
一、要求多方著力，積極營造村鎮銀行可持續發展的金融生態環境
二、繼續大膽創新，不斷提高村鎮銀行的核心競爭力
三、加強自身建設，不斷完善村鎮銀行服務“三農”的體制與機制
四、完善監管體系，促進村鎮銀行穩健經營
五、逐步完善法人治理結構
六、著力拓展資金來源
七、營造村鎮銀行可持續發展的外部環境
八、加強金融手段創新
九、加大政策扶持力度
十、健全風險控制機制
十一、積極開展多種業務
十二、加強團隊建設
第七節 村鎮銀行實現可持續發展的路徑選擇
一、加大對村鎮銀行的政策支持力度
二、拓寬資金來源渠道
三、進一步加快支付系統建設
四、適當提高村鎮銀行單個客戶最高貸款額度
五、加快中間業務發展步伐
六、統一監管與分層次監管相結合，提高監管效率

第六章 我國村鎮銀行發展的制約因素及存在的問題分析

第一節 村鎮銀行的制約因素分析
一、村鎮銀行設立的“發起行”制約
二、村鎮銀行管理的法人治理結構制約
三、村鎮銀行發展的政策扶持制約
四、村鎮銀行盈利的信貸產品創新制約
第二節 村鎮銀行發展的外部制約因素分析
一、準入制度中的發起人選擇面過窄
二、存款人的利益難以得到有效保護
三、退出機制缺失
四、農村地區的信用環境較差
五、產品同質化與農戶認知度低
六、地方行政干預
第三節 村鎮銀行發展的內部制約因素分析
一、發展目標可能偏離公益性
二、內部人控制與關聯交易
三、金融產品與業務創新的風險
四、資金來源不足、管理水平不高與人員素質較差
第四節 村鎮銀行的政策制約與發展困境
一、政策制約與資金規模小
二、政策制約與服務功能少
三、政策制約與抗風險能力弱
第五節 村鎮銀行發展存在諸多問題的原因分析
一、制度和經濟層面原因分析
二、村鎮銀行自身原因分析
第六節 我國村鎮銀行發展存在的問題
一、村鎮銀行并沒有真正深入農村金融市場服務“三農”
二、控股模式單一，導致各方利益主體動力不足
三、存貸比高位運行，謹防流動性風險的發生
四、村鎮銀行相關法規尚不完善
五、村鎮銀行受金融風險影響突出
六、村鎮銀行盈利能力相對較低
七、股本分配不合理，優勢難以發揮
八、法規政策不健全，運營成本高
九、社會認知度低，資金來源不足
十、服務條件不足，業務難以擴展
十一、支付結算渠道不暢
十二、加入央行征信系統困難
十三、信貸產品和管理方式缺乏創新
十四、政策扶持有待強化
第七節 村鎮銀行面臨六大難題
一、大規模發起設立村鎮銀行引發的監管難題
二、地方政府大規模參與帶來的風險隱患
三、發起設立村鎮銀行與分支機構準入掛鉤產生的負面效果
四、東西部掛鉤造成的擠出效應
五、銀行主導模式導致的同質弊病
六、中小銀行大規模設立村鎮銀行帶來的內部管理難題
第八節 對村鎮銀行發展中“三農”目標缺失的分析
一、村鎮銀行發展中“三農”目標缺失的表現
二、村鎮銀行發展中“三農”目標缺失的成因
三、關于村鎮銀行發展中“三農”目標缺失的思考
第九節 我國村鎮銀行發展中面臨的困境
一、政策方面的困境
二、經營方面的困境
三、管理方面的困境

第七章 現行主發起人制度對村鎮銀行發展速度的影響及對策

第一節 村鎮銀行發展現狀及其與機會成本的關聯
一、村鎮銀行發展緩慢
二、經濟主體對機會成本的計算是導致村鎮銀行發展緩慢的主要誘因
第二節 經濟主體進入農村金融市場面臨主觀性的機會成本
一、信息不完全導致機會成本的計算具有主觀性
二、農村金融市場主觀性的機會成本
第三節 銀行機構、地區性民營資本和自然人開展村鎮銀行業務的機會成本比較
一、銀行機構發起設立村鎮銀行面臨的機會成本
二、地區性民營資本、自然人發起設立村鎮銀行面臨的機會成本
第四節 機會成本的主觀性降低了現行主發起人制度的功效
第五節 促進村鎮銀行加速發展的對策
一、放寬政策限制，允許民營資本和自然人成為主發起人
二、政府幫助培訓合格的小額貸款客戶
三、為小額貸款提供部分擔保
四、促進城鄉統籌發展，破除二元社會結構

第八章 商業銀行設立村鎮銀行子銀行的分析

第一節 村鎮銀行子銀行概述
一、定義
二、定位
三、設立條件
四、業務范圍
五、村鎮銀行子銀行與村鎮銀行的關系
第二節 設立村鎮銀行子銀行的優勢
一、解決了村鎮銀行批量化設立的問題，極大吸引了國有銀行及股份制銀行的關注
二、設立村鎮銀行子銀行，容易產生規模經濟
三、村鎮銀行子銀行能更好、更快地獲得行號，更易加入央行大小額支付系統
四、村鎮銀行子銀行能吸引大批復合型、高層次金融人才加盟
第三節 設立村鎮銀行子銀行的劣勢
一、村鎮銀行子銀行屬于新興者，難以與目前市場競爭對手相抗衡隨著
二、村鎮銀行子銀行“去農化”趨勢會加劇
三、村鎮銀行子銀行有可能主要從農村金融市場吸儲，成為主發起人的提款機
第四節 商業銀行設立村鎮銀行的現狀
第五節 商業銀行組建村鎮銀行子銀行的合理性分析
一、必要性
二、可行性
第六節 商業銀行設立村鎮銀行子銀行的風險控制

一、制訂統一的村鎮銀行章程

二、制訂統一的村鎮銀行風險管理、內控報告和審計制度
三、嚴格實施對村鎮銀行的監督檢查和問責制度
四、制訂并實施統一的風險分類、減值準備計提，以及核銷政策
五、商業銀行在設立村鎮銀行子銀行的過程中，還需要特別考慮和注意的問題

第九章 我國村鎮銀行控股公司的發展與規制

第一節 我國村鎮銀行控股公司的合理定位
一、村鎮銀行控股公司的科學界定
二、村鎮銀行控股公司的理性審視
第二節 我國村鎮銀行控股公司的發展戰略
一、村鎮銀行控股公司的組建策略
二、村鎮銀行控股公司的演進路徑
第三節 我國村鎮銀行控股公司的監管路徑
一、初期發展階段的監管路徑
二、成熟發展階段的監管路徑
第四節 我國村鎮銀行控股公司的法制建設
一、村鎮銀行控股公司的市場準入制度
二、村鎮銀行控股公司的運營監管制度
三、村鎮銀行控股公司的市場退出制度

第十章 我國村鎮銀行公司治理分析

第一節 商業銀行公司治理的基礎性理論
一、公司治理的目的
二、公司治理的主客體
三、公司治理的內容
四、公司治理的模式
第二節 村鎮銀行作為商業銀行的特殊性
一、組織結構的靈活性
二、資本監管的差異性
三、業務經營的限制性
四、主發起人的特殊性
第三節 村鎮銀行公司治理的展開
一、優化股權與治理結構是村鎮銀行公司治理的戰略基礎

二、健全的章程與制度體系是村鎮銀行公司治理的規范指引

三、本土化的市場定位是村鎮銀行公司治理的經營方略
四、有效的內控與合規管理是村鎮銀行公司治理的安全保障
五、主發起行的輔助是村鎮銀行公司治理的外部支撐力
第四節 村鎮銀行公司治理主要缺陷
一、主發起人治理缺陷
二、董事會履職缺陷
第五節 強化村鎮銀行公司治理的建議
一、主發起行應承擔起對村鎮銀行的支持、指導和監督責任
二、村鎮銀行應加強經營管理機制建設，實現規范可持續發展
三、完善扶持村鎮銀行發展政策，積極指導村鎮銀行完善公司治理

第十一章 我國村鎮銀行風險分析

第一節 村鎮銀行面臨的風險
一、信用風險
二、流動性風險
三、操作風險
四、行業、政策及風險集中的風險
第二節 村鎮銀行產生風險的主要原因
一、對主發起人的資格限制
二、資金支付渠道不暢通
三、較難吸引高素質專業化金融從業人員
四、“三農”的天然屬性導致信用風險
五、經營規模小且存款來源不足導致流動性不足
六、內控能力不足導致操作風險加大
第三節 村鎮銀行信用風險產生的原因
一、信息不對稱
二、農村經濟、金融基礎薄弱
三、農村金融政策法規不完善
四、農村信用制度建設滯后
五、風險分散與補償機制缺乏
六、貸款管理制度不健全
七、金融監管相對落后
第四節 防范村鎮銀行信用風險的對策
一、夯實農村經濟、金融基礎
二、完善農村金融政策法規
三、健全農村信用體系
四、建立風險分散與補償機制
五、嚴格貸款管理制度
六、加強風險內部控制
七、加大金融監管力度
第五節 村鎮銀行信貸業務面臨的主要風險及成因分析
一、監管風險
二、違約風險
三、道德風險
四、操作風險
第六節 村鎮銀行信貸風險防范措施
一、對于發起行層面
二、對于村鎮銀行層面
第七節 加強村鎮銀行風險管理的建議
一、加強信用風險管理對策
二、加強流動性風險管理對策
三、加強操作風險管理對策
四、加強行業、政策風險防范對策
第八節 村鎮銀行風險的防范對策
一、推行大型商業銀行與村鎮銀行合作
二、推行村鎮銀行子銀行的組建模式
三、找準市場定位，進一步加大宣傳力度
四、提高村鎮銀行金融服務的科技手段
五、加強人力資源建設
六、加強貸款風險控制管理
七、提高征信技術水平，建立完善的農戶信用等級記錄

第十二章 我國村鎮銀行發展對策與建議

第一節 促進村鎮銀行健康發展政策建議
一、注冊資本適度
二、加強多方合作
三、加強風險管理
四、村鎮銀行的設立應遵循“因地制宜，穩步推進”的原則
五、明確村鎮銀行的市場定位以實現差異化服務
六、應給予村鎮銀行一定的政策扶持力度
七、盡快建立一支高素質的員工隊伍
八、實現機構網點的快速擴張
九、完善法人治理結構
十、加快網絡建設步伐
十一、強化信貸產品創新
十二、加強正面輿論宣傳和引導
十三、涉農擔保和保險機構
第二節 破解村鎮銀行發展內外部約束的對策
一、完善農村金融生態環境，奠定村鎮銀行發展的信用基礎
二、明晰銀行產權，建立法人治理結構
三、細分市場與準確定位，展開錯位競爭
四、提高經營管理水平，加強貸款信用風險防范
五、建立存款保險制度，出臺《金融企業破產法》
六、適度扶持，強化監管
第三節 大銀行辦好村鎮銀行對策
一、明確村鎮銀行的定位
二、突出產品創新和產品設計的重要性
三、更加注重實際的風險控制理念和手段
四、統一的管理和靈活的經營策略相結合
第四節 加快村鎮銀行發展的建議
一、重視村鎮銀行與農信社的差別，不宜要求村鎮銀行成為“第二農信社”
二、努力促使村鎮銀行更好地“貸農、貸小”
三、多方努力，破解“吸存難”問題
四、解放思想，向民間資本開放村鎮銀行市場準入，造就一批真正的“草根銀行”
五、擴大融資渠道，提升市場適應能力
六、政府與監管部門扶持，降低違約風險
七、建立科學指標，加強監管保障
八、金融產品和服務的創新
第五節 推動我國村鎮銀行建設和發展的對策
一、放松村鎮銀行主發起人的相關限制政策
二、實施有差別的地域性優惠和補貼政策
三、積極發揮地方政府的支持作用
四、嚴格限制村鎮銀行的資金投向，堅持支農導向不動搖
五、加強對村鎮銀行的金融監管
六、加大宣傳力度，提高村鎮銀行的社會認知度和吸存能力
第六節 我國村鎮銀行發展的對策
一、完善法律法規，使村鎮銀行的設立、發展有法可依
二、認真落實村鎮銀行發展規劃。開展金融產品和金融手段創新
三、出臺配套操作性強的優惠政策，加大政策及技術支持力度
四、健全各項監管制度，建立有效的監管機制
五、放寬準入條件，拓寬業務渠道，提高銀行的競爭力
六、加強風險預防預測，建立風險控制體系
七、改革用人制度，強化員工隊伍建設
第七節 發展村鎮銀行增加農村金融供給
一、金融發展和二元化市場突破
二、我國農村金融機構的現狀和矛盾
三、現有村鎮銀行面臨的問題與出路
四、相關對策與建議
第八節 中國村鎮銀行發展模式選擇
一、產權結構方面
二、風險規避與市場退出方面
三、選址與地區選擇方面
四、運行模式方面
第九節 中國村鎮銀行發展戰略選擇
一、在村鎮銀行初創階段，發起行應擔當起政策引領者和經營風險控制主導者角色
二、根據村鎮銀行所在區域金融和市場需求，處理好自身盈利性和政策要求的關系
三、走品牌化戰略之路
四、村鎮銀行發展應吸取幾個歷史經驗教訓
第十節 村鎮銀行的發展路徑選擇
一、擴大發起人范圍，調整村鎮銀行審批條件
二、逐步完善法人治理結構，構建高效管理體系
三、加大政策扶持力度，確保村鎮銀行健康發展
四、強化信貸產品創新，提升村鎮銀行競爭優勢
第十一節 促進我國村鎮銀行發展的對策建議
一、創新村鎮銀行設立的新模式
二、提高業務盈利水平
三、加強與金融同業合作
四、加大政策扶植力度

部分圖表目錄
圖表 2012年上半年建行設立村鎮銀行的情況
圖表 2012年上半年民生銀行設立村鎮銀行的情況
圖表 2011-2012年上半年民生銀行設立的村鎮銀行實現凈利潤
圖表 2011-2012年上半年國開行設立的村鎮銀行實現凈利潤
圖表 2011-2012年1-5月村鎮銀行新增貸款
圖表 2011年村鎮銀行各項貸款余額
圖表 2007-2011年全國涉農貸款余額分布情況
圖表 2007-2011年農信社與村鎮銀行涉農貸款余額環比增長率
圖表 2008-2011年中國村鎮銀行數量
圖表 2008-2011年中國貸款公司數量
圖表 2008-2011年中國農村資金互助社數量
圖表 不同類型主發起人設立村鎮銀行情況（截至2011年10月底）
圖表 商業銀行和村鎮銀行注冊資本
圖表 13家上市銀行參股村鎮銀行出資比例
圖表 《村鎮銀行管理暫行規定》對村鎮銀行涉農性的規定
圖表 小額貸款公司和村鎮銀行模式比較
圖表 國際小額信貸組織的構建和特點
圖表 村鎮銀行控股公司設立途徑示意圖
圖表 村鎮銀行控股公司股權交換過程示意圖
圖表 脫殼設立純粹型農村金融控股公司過程示意圖