2013-2017年中國海洋石油工程裝備行業分析與投資策略報告

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內容介紹

海洋工程裝備是指用于海洋資源勘探、開采、加工、儲運、管理及后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助性裝備。國際上通常將海洋工程技術裝備分為三大類：海洋油氣資源開發裝備；其他海洋資源開發裝備；海洋浮體結構物。海洋油氣資源開發裝備是目前海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺、生產平臺、浮式生產儲油船、卸油船、起重船、鋪管船、海底挖溝埋管船、潛水作業船等。

當前全球海洋石油工程裝備建造商形成了三大陣營。處于第一陣營的公司主要在歐美，它們壟斷著海洋工程裝備開發、設計、工程總包及關鍵配套設備供貨；第二陣營是韓國和新加坡，它們在總裝建造領域快速發展，占據領先地位；我國還處于制造低端產品的第三陣營。近年來，中國船舶工業在海洋工程裝備設計建造方面取得了一些新突破，成功建造了多型FPSO和自升式鉆井平臺，完成了國外第六代半潛式鉆井平臺的改裝建造，承接了國內3,000米水深半潛式鉆井平臺和起重鋪管船的訂單，在國內外產生較大影響，具備了技術能力快速提升的基礎。

近年來，隨著陸地資源的日趨匱乏，向海洋進軍，已經成為國際性石油巨頭的共識和發展重點，這帶動了海洋工程裝備業的高速發展。近10年來，全球60%的新發現大型油氣田來自海洋，預計到2020年，海洋石油將占全球石油開采量的35%，海洋天然氣所占比例則將達41%。而中國目前海洋石油占石油開采總量不足15，提升潛力巨大。2010年10月18日國務院公布了《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，其中，有關高端裝備制造產業中提及將面向海洋資源開發大力發展海洋工程裝備。“十二五”規劃最大的亮點在相關企業于“十二五”期間在中國的近海大陸架和大陸坡再建設5000萬噸的產能，帶動的海工程裝備總投資將超過2500億元。未來5 年，我國將有30 多個油田待開發，需建造70多座平臺，新建和改造10 多艘FPSO，其中中海油需建造55 座海洋平臺，6 艘FPSO，4個陸地終端、鋪設海底管線1000多公里，投資總量每年將以百億元以上遞增，海洋工程裝備具有廣闊的市場前景。

本研究咨詢報告由公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了世界能源理事會、國家統計局、國家發改委、國家海洋局以及國內外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布、提供的大量的內容翔實、統計精確的資料和數據。首先介紹了海洋工程設備的定義及范疇、當前全球石油市場形勢以及全球海上石油資源狀況、接著分析了全球海洋石油工業的發展情況、緊接著分析了全球海洋石油裝備市場格局、產業規模、競爭狀況進行了詳細的分析，接著對全球海洋平臺設備市場的發展狀況進行了詳細分析，然后分析了我國海洋石油裝備市場的現狀、競爭及主要裝備產品發展情況。對國內三大石油巨頭的海洋石油發展戰略規劃、國內海上石油開采進行了介紹，對國內相關裝備制造企業進行了分析，最后對國內海洋石油裝備產業前景進行了預測與分析。為該行業中相關企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一部分  海洋石油開采業分析

第一章 海洋石油開采產業 1
第一節 海洋石油開發產業鏈 1
一、海洋油氣勘探歷史 1
二、海洋石油產業鏈 6
三、全球產業鏈企業布局 6
第二節 海洋工程裝備范疇 7
一、海洋工程裝備界定 7
二、海洋工程裝備類別 7

第二章 2012-2013年全球油氣市場背景 9
第一節 2012年全球油氣產儲量 9
一、2012年全球油氣儲量 9
二、2012年全球石油產量 13
第二節 2012-2013年世界煉油工業述評 14
一、2012年全球煉油能力 14
二、2013年新增加工能力 15
第三節 2012-2013年油價分析預測 31
一、2012年國際油價走勢回顧 31
二、2013年國際油價走勢分析 41

第三章 2012-2013年全球海上石油資源分析 46
第一節 2012-2013年全球儲量 46
一、海洋石油形成機理 46
二、海洋油氣資源儲量 47
三、海洋油氣資源區域分布 47
第二節 2012-2013年中國儲量 48
一、中國海洋油氣資源 48
二、中國海上油田現狀 52
三、渤海油氣資源分析 52
四、東海油氣資源分析 53
五、南海油氣資源分析 55

第四章 2013-2020年海洋石油開發投資及市場前景 59
第一節 2012-2013年海洋石油開發及投資現狀 59
一、全球海上原油貯存量接近1億桶 59
二、全球深水油氣資源勘探開發現狀及面臨的挑戰 59
三、當前世界海洋油氣開發面臨挑戰 64
四、2012-2013年全球投資結構分析 68
第二節 2013-2020年海洋石油開發及投資前景 72
一、全球海洋石油投資開發發展趨勢 72
二、全球海洋油氣工業面臨大轉折 73
三、全球海工行業格局悄然生變 77
四、未來十年海洋石油仍處于黃金期 79

第二部分  海洋石油工程裝備業分析

第五章 2012-2020年海洋工程裝備市場分析 80
第一節 全球海洋工程裝備產業格局 80
一、海油工程裝備競爭格局 80
二、歐美壟斷設計及高端制造 80
三、亞洲國家主導裝備制造領域 81
四、資源大國企業進入建造領域 81
五、造船及海工裝備業向中國轉移 82
第二節 2013-2020年海洋工程裝備規模分析 83
一、全球海洋工程設備市場容量為 120 億美元 83
二、2012年世界海洋工程裝備主要建造格局 84
三、2013年全球海洋工程市場 86
四、世界海洋工程裝備發展趨勢 91
五、世界洋工程輔助船發展態勢 92
六、全球海洋工程產業發展空間廣闊 92
第三節 海洋工程裝備企業競爭力 94
一、全球海洋工程主要承包商 96
二、海洋工程主要設計商 97
三、海洋工程主要建造商 98
四、海洋工程其他企業 99

第六章 2012-2013年全球海洋平臺設備市場 100
第一節 海上鉆井平臺發展 100
一、海上鉆井平臺定義 100
二、海上鉆井平臺技術進程 100
三、鉆井平臺建造高峰 101
第二節 2012-2013年鉆井平臺規模 103
一、全球海洋鉆井平臺市場發展迅速 104
二、淺水鉆井平臺從高利用率到大量閑置，深水浮式鉆井平臺市場穩定 106
三、海洋鉆井平臺日費水平分析 108
四、新建鉆井平臺市場情況 111
第三節 海洋鉆井平臺市場預測 113
一、海洋鉆井平臺需求增長 113
二、深水平臺是發展趨勢 114
第四節 2012-2013年鉆井船 115
一、全球石油鉆井船供不應求 116
二、2012年世界海洋鉆井船發展態勢 116
三、鉆井船系統供應商 117
第五節 2012-2013年FPSO市場 118
一、FPSO（浮式生產儲油船） 118
二、2012年FPSO數量及結構 119
三、FPSO建造及改造市場競爭 120
第六節 其他采油設備市場 126
一、TLP(張力腿平臺) 126
二、柱體式平臺(SPAR) 127

第七章 2012-2013年中國海洋裝備市場分析 129
第一節 2012-2013年海洋工程裝備產業市場分析 129
一、我國海工裝備業尚處于產業鏈低端 129
二、海洋工程成為國民經濟新增長點 129
三、2012年中國海洋工程裝備產業總體概況 130
四、5年3000億元 海工裝備業迎來戰略機遇期 131
五、我國海洋工程裝備業將向深海進發 133
六、海工裝備產值超千億 民企發展空間巨大 135
七、我國海工設備制造業進展分析 137
第二節 2012-2013年海洋工程市場競爭 147
一、海洋工程裝備進入企業 147
二、中國海洋工程項目概況 148
三、中國油服業亟待整合 1200家民營企業市場份額僅占10% 152
四、2013年國內企業紛紛上馬海工項目 154
第三節 外資進入中國投資現狀 155
一、外商投資中國海洋工程裝備項目 155
二、外商投資中國海洋工程裝備特點 157
第四節 我國海洋石油裝備技術研發應用現狀及未來發展方向 160
一、引言 160
二、我國海洋石油裝備應用現狀 160
三、我國海洋石油裝備與國外技術的主要差距 161
四、我國海洋石油裝備未來發展方向 163

第八章 2012-2013年海洋工程裝備主要產品分析 165
第一節 國內海洋工程裝備市場容量及競爭分析 165
第二節 國內鉆井平臺市場 171
一、我國已成FPSO船建造大國 171
二、國內首座鉆井平臺專用塢建成 172
三、我國首座深水半潛式鉆井平臺順利交付 173
四、我國深水半潛式鉆井平臺設計和建造技術取得重要突破 173
五、海洋石油水下裝備市場潛力巨大 174

第九章 2012-2013年海洋工程相關企業分析 175
第一節 海油工程 175
一、企業概況 175
二、2012-2013年運營 176
三、2012-2013年業務動態 178
第二節 中海油服 181
一、企業概況 181
二、2012-2013年運營 182
三、2012-2013年業務盈利 184
第三節 招商重工 184
一、企業概況 184
二、海工產品 185
三、業務完成 186
第四節 大連船舶 187
一、企業概況 187
二、海工產品 189
三、業務完成 189
第五節 中船集團 190
一、公司簡介 190
二、中船集團大力進發海工裝備領域 191
三、中船集團積極重視華南地區布局 192
四、2012年中船集團生產經營情況 195
五、2013年中船集團PSPC船取得突破 196
第六節 中遠船務 197
一、企業概況 197
二、海工產品 198
三、業務完成 198
第七節 外高橋 200
一、企業概況 200
二、海工產品 201
三、業務完成 201

第三部分  海洋石油開采前景及規劃

第十章 2013-2017年中國海洋石油開采前景及規劃 203
第一節 2012-2013年中國海洋石油開采 203
一、我國海洋油氣開發政策動向分析 203
二、我國海洋石油進入大規模開發階段 204
三、中海油占據我國海洋石油開采主導權 207
四、2012-2013年我國海上石油產量現狀 209
五、我國海洋石油開采安全監管亟待加強 209
六、海洋石油開采監管將有章可循 210
七、我國海洋油氣開發需建立企業合作機制 211
第二節 2013-2017年海洋工程建設 213
一、2012-2013年海洋工程建設量 213
二、“十二五”海洋工程振興發展規劃解析 214
第三節 南海深海戰略藍圖展望 215
一、南海（南沙群島）簡介 215
二、油氣儲量分析及他國開采 217
三、中海油--南海深水戰略準備 219

第十一章 2012-2020年三大油企海洋石油規劃 222
第一節 中海油 222
一、企業概況 222
二、2012-2013年運營 222
三、2013-2020年戰略規劃 223
四、中海油3000億備戰海洋工程裝備 226
第二節 中石油 226
一、企業概況 227
二、2012-2013年運營 227
三、2012-2013年海洋石油動態 230
四、2013-2020年海洋石油規劃 231
第三節 中石化 231
一、企業概況 231
二、2012-2013年運營 232
三、2012-2013年海洋石油動態 235
四、2013-2020年海洋石油規劃 237

第四部分  海洋石油工程裝備產業發展前景預測

第十二章 2013-2017年我國海洋石油工程裝備產業發展前景預測 239
第一節、我國海油工程裝備市場前景及需求預測 239
一、2013年后海工行業將蓄勢待發 239
二、“十二五”末我國海洋工程裝備業將達千億規模 240
三、海洋工程裝備前景需求加大 241
四、海洋工程裝備產業有望培育成新興產業 243
第二節 需要注意的問題及建議 245
一、海洋工程裝備制造融資需求大 急待政策傾斜 245
二、海工裝備應提高安全可靠性能 248
三、關于進軍海工裝備市場的幾點想法 249
四、我國海洋石油工程裝備行業投資重點與方向 255
五、海洋油氣開采尖端技術有待突破 傳感器等關鍵設備滯后 255
六、沿海各地發展海工產業需警惕風險 257

圖表目錄
圖表：半個世紀以來世界海洋石油產量 2
圖表：2012年世界石油和天然氣探明儲量及石油產量情況 11
圖表：2012年世界石油和天然氣探明儲量及石油產量情況（續） 12
圖表：2012年世界主要地區石油和天然氣探明儲量及石油產量 13
圖表：世界煉油能力和煉油廠數目發展趨勢。 15
圖表：截至2013年1月1日世界各地區原油及不同加工過程的加工能力 16
圖表：2012年世界前25家煉油公司及其原油加工能力 17
圖表：2012年亞洲、美國和西歐總能力超過20萬桶天（1000萬噸年）的煉油公司 18
圖表：2012年世界最大煉油廠排名 19
圖表：2003-2012年亞太地區主要油品供需情況 23
圖表：2000-2012年北美、修和亞太三地裂化型煉廠平均毛利 23
圖表：2001-2012年北美裂化型煉廠毛利與WTI原油現貨價格比較 24
圖表：2005-2012年北美主要油品與WTI原油價差 24
圖表：2001-2012年西歐裂化型煉廠毛利與布倫特原油現貨價格比較 24
圖表：2005-2012年西歐主要油品與布倫特原油差價 25
圖表：2001-2012年亞太裂化型煉廠毛利與迪拜原油現貨價格比較 25
圖表：2005-2012年亞太主要油品與迪拜原油價差 25
圖表：2012年1-12月國際主要成品油月平均價格 34
圖表：2007年1月-2012年12月國際主要成品油月平均價格走勢 34
圖表：2009年1月-2012年12月國際主要成品油月平均價格走勢 35
圖表：2009-2012年美元兌歐元與油價關系 36
圖表：非商業凈多倉與油價關系 37
圖表：國際市場原油與油品現貨價格 38
圖表：2012年WTI與布倫特現貨價差比較 39
圖表：2012年布倫特與迪拜現貨價差比較 40
圖表：道。瓊斯指數與油價關系 41
圖表：2012年9月-2012年12月國際主要成品油月平均價格表 43
圖表：2006年1月-2012年12月國際主要成品油月平均價格走勢 43
圖表：2012年9月-2012年12月國際主要成品油月平均價格走勢 44
圖表：2012年12月國際原油期貨價格走勢圖 44
圖表：中日東海油氣田爭端 54
圖表：南海油氣資源分布圖 55
圖表：2003-2012年西非淺水和深水勘探開發投資費用變化 61
圖表：1950-2012年世界油氣資源生產量變化 62
圖表：世界深水油氣投資內部收益率變化趨勢 64
圖表：世界主要深海區油氣資源量 68
圖表：2004-2009年世界深海投資 68
圖表：全球海洋工程裝備建造商陣營 80
圖表：按 2009-2012年訂單計算各類設備價值 84
圖表：2009年世界船企鉆井平臺手持訂單 85
圖表：2012年12月全球自升式鉆井平臺數量 89
圖表：2012年12月全球半潛式鉆井平臺數量 90
圖表：海洋工程目標外商細分 95
圖表：世界海洋工程主要承包商分析 96
圖表：世界海洋工程主要設計商分析 97
圖表：世界海洋工程主要建造商分析 98
圖表：海洋移動式鉆井裝置數量變化 101
圖表：2006-2009年世界三類主要鉆井平臺新訂單情況 104
圖表：全球海洋鉆井平臺分類及數量 104
圖表：參與市場競爭的海洋鉆井平臺數量 105
圖表：截止2012年9月全球閑置海洋鉆井平臺分布及數量 106
圖表：2009年世界閑置海洋鉆井平臺分布及數量 107
圖表：全球商用自升式平臺、半潛式平臺和鉆井船簽約使用情況 108
圖表：全球各大石油公司簽約的海洋鉆井平臺數量統計和排名 109
圖表：2009-2012年商用移動鉆井平臺平均簽約日費 109
圖表：海洋鉆井平臺平均年齡變化情況 111
圖表：1992-2012年海洋鉆井平臺建造成本變化趨勢 112
圖表：2009與2012年海洋新發現油氣田對比 114
圖表：FPSO(浮式生產儲油船) 118
圖表：TLP(張力腿平臺) 126
圖表：柱體式平臺(SPAR) 127
圖表：2009年初海上在建鉆井裝置情況簡表 140
圖表：中國主要海洋工程裝備項目概況 150
圖表：外商在中國投資的主要海工裝備項目（含企業） 157
圖表：外商投資海工項目分布圖 159
圖表：海洋工程裝備體系 166
圖表：主要海洋油氣開發平臺模擬開采全景圖 167
圖表：各類型鉆井平臺利用率 167
圖表：各地區鉆井平臺利用率 168
圖表：近海油氣生產能力向深水領域突破 169
圖表：不同海工生產平臺的適應水深范圍 169
圖表：我國承擔世界(含我國)海洋石油鉆井平臺(船)的新建造計劃 171
圖表：大連船舶第一工場造修船基礎設施表 188
圖表：大連船舶第二工場造修船基礎設施表 188
圖表：南沙群島島嶼列表 215