2010-2011年中國農村商業銀行行業發展研究報告

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【報告描述】：

中國農村商業銀行的數量增加迅速，截止2010年底，中國已組建85家農商行。尤其是在2010年，監管層對農商行的上市表達了積極的態度后，中國農商行整體進入了加速發展期。截至2010年底，中國農商行資產總額2.8萬億人民幣，負債總額2.6萬億人民幣，2010年實現稅后利潤279.9億元。中國農村商業銀行在銀行業金融機構中的比例也從2006年的1.15%上升至2010年的2.90%。

2010年末，中國農商行不良貸款率2.34%，較2010年初下降0.43個百分點，但不良貸款余額288.2億元，比2010年初增加17.1億元，成為中國各類銀行中唯一一類不良貸款余額不降反升的銀行。截至2010年3月末，中國農商行資本充足率12%，貸款損失準備充足率166.4%，撥備覆蓋率130%。

目前，“改制→增資擴股→上市”成為中國農商行擴張主要路徑。重慶農商行2010年底赴港上市；北京農商行增資擴股為IPO輔路；廣州農商行聲稱3至5年登陸A股市場等等。

中國農商行雖然發展迅速，但發展水平不一：規模大的農商行如北京農商行資產總量在3000億元以上；規模小的農商行資總產則僅十幾億元，相差上百倍。

北京農商銀行：2011年5月，完成總額134.316億元的增資擴股工作，注冊資本金由50.75億元增至95.52億元。截止2010年末資產總額3358億元；存款余額3008億元；貸款余額1391億元；不良貸款率4.77%。按總資產排名，北京農商銀行是中國最大的農村商業銀行及中國第20大商業銀行。

重慶農商行：2010年赴香港上市，成為中國首家上市農商行。截止2010年末資產總額2855.46億元；存款總額2055.63億元；貸款總額1210.25億元；不良貸款率2.38%。按總資產排名，重慶農商行是中國第二大農村商業銀行及中國第21大商業銀行。

上海農商銀行：注冊資本50億元人民幣。截止2010年末資產總額2513.29億元；存款余額2109.94億元；貸款余額1412.13億元；不良貸款率1.36%。按總資產排名，是中國第三大農村商業銀行。

廣州農商行：截止2010年末資產總額2114億元；存款余額1781億元；貸款余額1066億元。廣州農商行謀劃通過設立村鎮銀行的方式開展跨區域經營模式。該行計劃在2～3年內在全國發起設立30家村鎮銀行，并最終成立村鎮銀行控股公司，實現村鎮銀行的專業化管理。

常熟農商行：截止2010 年末資產總額520.89億元；存款余額441.11 億元；貸款余額262.94
億元；不良貸款率0.78%。2011年常熟農商行IPO申請獲得了中國銀監會的批準。

成都農商銀行：截止2010年末資產總額1603億元；存款余額1315億元；貸款余額826億元；擁有員工5475名；營業網點629個。2011年1月，該行定向募股40.02億股，募資后注冊資本增至100億元。

本報告分布從銀行的經營規模、資產質量、盈利狀況、貸款分布、發展規模、股權結構等方面詳細分析了中國最具有影響力的20家農商行。

第一章  中國經濟金融形勢
1.1.中國經濟概況
1.2中國金融概況

第二章  中國銀行業概況
2.1中國銀行業金融機構數量
2.2中國銀行業金融機構資產規模
2.2.1資產、負債及所有者權益總額
2.2.2不同機構類型占比
2.3中國銀行業金融機構存貸款規模
2.4中國銀行業金融機構資產質量情況
2.4.1不良貸款情況
2.4.2資本充足率水平
2.4.3撥備水平
2.4.4流動性情況
2.5中國銀行業金融機構盈利水平

第三章  中國農村商業銀行概述
3.1中國農商行發展歷程
3.2中國農商行發展路徑
3.3中國農商行發展環境
3.3.1中國農村金融服務覆蓋水平
3.3.2中國加快組建新型農村金融機構

第四章  中國農村商業銀行運行情況分析
4.1法人機構數量及從業人員情況
4.2資產、負債及所有者權益
4.2.1資產總額
4.2.2負債總額
4.2.3所有者權益
4.3盈利情況
4.4資產質量情況

第五章  重點銀行經營情況分析
5.1北京農商銀行
5.1.1公司簡介
5.1.2經營情況
5.2上海農商銀行
5.2.1公司簡介
3.2.2經營情況
5.3重慶農商行
5.3.1公司簡介
5.3.2經營情況
5.4張家港農商行
5.4.1公司簡介
5.4.2經營情況
5.5吳江農商行
5.5.1公司簡介
5.5.2經營情況
5.6常熟農商行
5.6.1公司簡介
5.6.2經營情況
5.7江陰農商行
5.7.1公司簡介
5.7.2經營情況
5.8江南農商行
5.8.1公司簡介
5.8.2經營情況
5.9深圳農商行
5.9.1公司簡介
5.9.2經營情況
5.10廣州農商行
5.10.1公司簡介
5.10.2經營情況
5.11無錫農商行
5.11.1公司簡介
5.11.2經營情況
5.12濱海銀行
5.12.1公司簡介
5.12.2經營情況
5.13東莞農商行
5.13.1公司簡介
5.13.2經營情況
5.14蘇州銀行
5.14.1公司簡介
5.14.2經營情況
5.15成都農商銀行
5.15.1公司簡介
3.15.2經營情況
5.16杭州聯合銀行
5.16.1公司簡介
5.16.2經營情況
5.17江蘇太倉農商行
5.17.1公司簡介
5.17.2經營情況
5.18順德農商銀行
5.18.1公司簡介
5.18.2經營情況
5.19武漢農商行
5.19.1公司簡介
5.19.2經營情況
5.20昆山農商行
5.20.1公司簡介
5.20.2經營情況


圖表：2006-2010年中國貨幣供應情況
圖表：2006-2010年中國銀行業人民幣存貸款總額
圖表：2010年中國銀行業不同類型金融機構數量分布
圖表：2006-2010年中國銀行業金融機構資產、負債及所有者權益總額
圖表：2006-2010年中國不同類型金融機構資產占比
圖表：2006-2010年中國銀行業金融機構存貸款余額及存貸比
圖表：2006-2010年中國商業銀行不良貸款余額及不良貸款率
圖表：2010年商業銀行資本充足率情況表
圖表：2006-2010年資本充足率達到8%的銀行數量和資產占比
圖表：2006-2010年中國商業銀行資產減值準備及撥備覆蓋率
圖表：2010年中國銀行業金融機構流動性比例圖
圖表：2007-2010年中國銀行業金融機構利潤結構圖
圖表：部分農商行上市和上市準備情況
圖表：2009-2010年金融服務空白鄉鎮分布變化圖
圖表：2010年中國農村不同類型金融機構數量及從業人員統計
圖表：2010年中國農商行機構數量和從業人員在中國銀行業的比例
圖表：2006-2010年中國農商行資產總額統計
圖表：2006-2010年中國農商行資產總額占銀行業金融機構比例
圖表：2006-2010年中國農商行負債總額統計
圖表：2007-2010年中國農商行所有者權益統計
圖表：2007-2010年中國農商行稅后利潤統計
圖表：2007-2010年中國農商行稅后利潤占銀行業金融機構比例
圖表：2007-2010年北京農商銀行業務規模情況
圖表：2007-2010年北京農商銀行資產質量情況
圖表：2008-2010年上海農商銀行業務規模情況
圖表：2008-2010年上海農商銀行資產質量情況
圖表：2010年上海農商銀行貸款投放前五位的行業及比例
圖表：2010年上海農商銀行前五大股東持股情況
圖表：2007-2010年重慶農商行業務規模情況
圖表：2007-2010年重慶農商行盈利情況
圖表：2007-2010年重慶農商行主要盈利能力指標
圖表：2007-2010年重慶農商行資產質量情況
圖表：2007-2010年重慶農商行主要業務經營情況
圖表：2007-2010年重慶農商行主要業務地區分布情況
圖表：2010年重慶農商行股權結構
圖表：2008-2010年張家港農商行業務規模情況
圖表：2008-2010年張家港農商行資產質量情況
圖表：2010年張家港農商行貸款投放前五位的行業及比例
圖表：2007-2010年吳江農商行業務規模情況
圖表：2010年吳江農商行主要財務指標增減變動幅度及其原因
圖表：2010年吳江農商行存貸款市場份額
圖表：2010年吳江農商行資產質量情況
圖表：2010年吳江農商行貸款行業分布
圖表：2010年吳江農商行股權結構
圖表：2010年吳江農商行前五大股東持股情況
圖表：吳江農商行2011年經營計劃
圖表：2008-2010年常熟農商行業務規模情況
圖表：2010年常熟農商行主要財務指標增減變動幅度及原因
圖表：2007-2010年常熟農商行資產質量情況
圖表：2010年常熟農商行貸款主要行業分布情況
圖表：2010年常熟農商行股權結構
圖表：2010年常熟農商行前五大股東持股情況
圖表：常熟農商行對外投資情況
圖表：常熟農商行設立的村鎮銀行2010年經營情況
圖表：2009-2010年江陰農商行業務規模情況
圖表：2010年江陰農商行貸款行業分布
圖表：2010年江陰農商行貸款地區分布
圖表：江陰農商行投資村鎮銀行情況
圖表：2010年江陰農商行股權結構
圖表：2010年江陰農商行股東數量
圖表：1996-2009年深圳農商行利潤統計
圖表：2009-2010年廣州農商行業務規模情況
圖表：2009-2010年廣州農商行收入構成
圖表：2010年廣州農商行貸款行業分布
圖表：廣州農商行村鎮銀行建設情況
圖表：2008-2010年無錫農商行業務規模情況
圖表：2010年無錫農商行貸款主要行業分布情況
圖表：2009-2010年無錫農商行資本的構成及其變化情況
圖表：2009-2010年無錫農商行資產質量情況
圖表：2009-2010年無錫農商行呆賬準備變動情況
圖表：2009-2010年無錫農商行盈利情況
圖表：2010年無錫農商行股權結構
圖表：2008-2010年濱海銀行主要經營數據
圖表：2008-2010年濱海銀行資產質量情況
圖表：2010年濱海銀行前十大股東持股情況
圖表：2008-2010年蘇州銀行主要經營數據
圖表：2010年蘇州銀行資產質量情況
圖表：2010年蘇州銀行貸款行業分布
圖表：2010年蘇州銀行股權結構
圖表：2009-2010年杭州聯合銀行經營規模
圖表：2009-2010年杭州聯合銀行資產質量情況
圖表：2009-2010年杭州聯合銀行營業收入構成情況
圖表：2009-2010年杭州聯合銀行貸款結構
圖表：2010年杭州聯合銀行貸款行業分布
圖表：杭州聯合銀行投資情況
圖表：2010年杭州聯合銀行股權結構
圖表：2010年杭州聯合銀行前五大股東持股情況
圖表：2010年江蘇太倉農商行經營規模
圖表：2010年江蘇太倉農商行資產質量情況
圖表：2009-2010年江蘇太倉農商行營業收入構成情況
圖表：2010年江蘇太倉農商行股權結構
圖表：2008-2010年順德農商銀行主要經營數據
圖表：2008-2010年順德農商銀行資產質量情況
圖表：2010年順德農商銀行貸款行業分布
圖表：2010年順德農商銀行股權結構
圖表：2009-2010年武漢農商行主要經營數據
圖表：2009-2010年武漢農商行主要財務指標增減變動幅度及原因
圖表：2009-2010年武漢農商行資產質量
圖表：2010年武漢農商行貸款行業分布
圖表：2010年武漢農商行股權結構
圖表：2009-2010年昆山農商行主要經營數據
圖表：2009-2010年昆山農商行主營業務構成情況
圖表：2009-2010年昆山農商行主要財務指標增減變動幅度及原因
圖表：2009-2010年昆山農商行資產質量
圖表：2010年昆山農商行股權結構
圖表：2010年昆山農商行貸款行業分布
圖表：昆山農商行長期股權投資情況