2009-2010年焦炭行業市場調查及投資咨詢報告

【報告簡介】
      一、2008年焦炭市場運行情況
      2007年焦炭市場行情平穩上揚，2008年的焦炭市場，像坐過山車一樣，上半年的價格每月均呈大漲態勢，進入7、8月份焦炭價格已經大漲到3100-3200元/噸以上的高價位，而在鋼市進入疲軟期后，焦炭市場價格也出現大幅的下跌，在9月份前后開始，不到3個月的時間內，價格已經跌至1100-1300元/噸的水平。
     （一）我國焦化行業產業結構
      據中國煉焦行業協會初略統計，2008年以來，各地區和一批大中型焦化廠加快了關停老焦爐和小焦爐、以及陜西等地加快了小半焦(蘭炭)爐等落后產能的淘汰。至目前為止，先后取締關停土焦（改良焦）、小半焦（蘭炭）爐產能約7000多萬噸，關停落后小機焦產能近3000萬噸，產能過剩矛盾得到明顯緩解。
      截至上半年，先后投產新焦爐約21座，總產能約1211萬噸。其中5.5米及以上搗固和6米及以上頂裝焦爐達16座、產能1101萬噸，分別占投產焦爐座數和產能總量的76.19％和83.48％。其中武鋼(7.63m×2)、邯鋼(7m×2)、鞍鋼(7m×2)等鋼鐵聯合企業配套焦爐13座、產能801萬噸，除其中一座為4.3米(搗固爐)外，其他均為6米-7.63米大型焦爐。首鋼京唐鋼7.63米焦爐、唐山佳華焦化公司建設的全國最大的6.25米搗固焦爐也已經烘爐。
截至目前，全國規模以上煉焦企業約900多家，焦炭生產能力約3.8億噸左右，行業、產業集中度低。
     （二）國內焦炭市場大漲后暴跌
      1.煉焦煤資源緊缺，價格不斷攀升
      當前的焦炭價格處于高位運行狀態，而在這一輪的價格快速上漲行情中，焦化廠和焦炭銷售商的利潤并沒有隨之相應增長，其中一個非常重要的因素是焦炭生產成本快速增加，特別是其生產原料煤炭價格的飛漲。目前，煉焦煤成本已經占焦炭生產成本的92%—93％，煉焦煤成本的一個很小的波動，焦化行業都很難獨自承受，都必須向下游轉移，否則只能限制產量。
      2007年，我國煉焦煤主產地山西省向煤炭生產企業征收可持續發展基金、煤礦轉產發展基金、礦山環境治理恢復保證金、煤炭資源補償費；調高焦煤的資源稅適用稅額標準；提取礦山環境治理恢復保證金和煤礦轉產發展資金、生態環境治理恢復保證金，推動煉焦原材料的成本上升。另外，2007年下半年以來，隨著各級政府加大對煤炭行業的監管力度，煉焦煤供應持續緊張，很多焦化企業開始限產，限產幅度最高時達到30%。隨著部分煉焦煤礦恢復生產，原料煤供應形勢有所改善，但是受奧運會等因素的影響，國內煉焦煤供應緊張的局面難以根本扭轉。
      煉焦煤資源緊缺、開采費用增加以及國外焦煤價格高漲的帶動，使得國內煉焦煤價格持續上漲，部分地區主焦煤最高價格接近2500元/噸的水平，不過近日隨著需求不旺，煤價下跌等因素帶動，煉焦煤價格也已經大幅的下降。
      2、三季度起需求不旺焦炭產量由大幅增長逐漸進入低產
2008年，耗焦大戶鋼鐵、鐵合金等行業產量繼續呈增長態勢，這些行業的高速發展，拉動了對焦炭市場的需求，焦炭產量也呈現增長態勢。不過隨著鋼市低迷及金融危機影響其他產業也進入低迷，焦炭需求量減少，產品滯銷，大部分焦化企業大幅限產達到50-70%，產量明顯下跌.
    本報告由中商情報網根據中國煤炭協會、國家統計局、國家信息中心等權威機構提供的最新數據資料撰寫而成。報告在對世界及中國焦炭行業運行現狀進行全面分析的基礎上，重點研究了我國焦炭行業的競爭格局和發展趨勢，并對未來3－5年國內焦炭市場需求增長形勢進行了預測。報告綜合運用了多種統計分析技術，內容全面、數據翔實，并配有大量的圖表，是國內焦炭生產企業以及潛在焦炭行業投資的機構和個人準確把握行業發展動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略的可靠參考資料。
 

目 錄
焦炭行業 1
第一章 2007-2008年國際焦炭行業運行狀況         11
第一節 焦炭簡介       11
一、煤焦化概述         11
（一）煤焦化    11
（二）煤焦化產品     11
（三）焦爐分類         12
二、各類冶金焦質量標準   13
（一）高爐焦質量標準       13
（二）鑄造焦質量標準       13
第二節 世界焦炭生產、消費狀況       14
一、世界煉焦煤分布狀況   14
二、生產狀況    15
三、消費狀況    16
四、供需平衡分析     17
第三節 國際焦炭價格分析 18
一、近年國際焦炭價格       18
二、影響國際焦炭價格的主要因素分析       19
三、國際焦炭價格走勢預測        20
 
第二章 2007-2008年國內焦炭行業運行狀況         22
第一節 國內焦炭行業總體運行情況   22
一、總體運行    22
（一）增長分析         22
（二）效益分析         24
（三）成本費用分析 26
（四）負債及資金分析       26
二、市場供需分析     27
（一）銷量及庫存分析       27
（二）進出口分析     28
三、固定資產投資情況       29
四、企業經營情況     30
（一）不同規模企業經營情況    30
（二）不同所有制企業經營情況         31
第二節 國內焦炭行業的生產、消費狀況分析      31
一、生產分析    31
二、消費分析    34
第三節 國內焦炭行業的價格分析       35
一、近年價格走勢     35
二、影響國內焦炭價格的因素分析     37
第四節 國內焦炭行業外貿形勢分析   38
一、進出口數據分析 38
（一）進口        38
（二）出口        39
二、出口特點    43
三、2009年出口形勢預測  48
第五節 國內三類焦炭企業的效益分析         49
一、上游供應商         49
二、焦炭生產企業     49
三、具有焦炭出口配額的貿易商         50
 
第三章 國內焦炭行業的競爭環境分析   51
第一節 焦炭行業競爭格局分析  51
一、行業集中度分析 51
二、進入壁壘分析     54
第二節 上游煉焦煤行業運行分析       54
一、國內煉焦煤分布狀況   54
二、煉焦煤供給、需求情況分析         57
（一）生產狀況         57
（二）進出口狀況     58
三、煉焦煤價格走勢分析   61
第三節 下游鋼鐵行業運行分析  61
一、鋼鐵行業基本運行狀況分析         61
（一）基本運行數據 61
（二）2008年出現的新變化       66
二、鋼鐵行業發展前景預測        67
（一）總體分析         67
（二）2008年全球鋼鐵生產普遍增加          67
（三）2008年全球鋼鐵需求狀況    67
（四）潛在風險和長期關注        68
第四節 運輸環境分析         68
第五節 外部環境分析         69
一、宏觀經濟形勢展望       69
二、政策走勢及其影響       75
三、社會環境分析     77
 
第四章 國內焦炭行業3-5年需求預測  79
第一節 國內鋼鐵產量預測 79
一、主要鋼鐵消費行業前景預測         79
（一）建筑行業         79
（二）機械行業         81
（三）汽車行業         83
（四）家電行業         84
（五）造船行業         86
二、2009-2010年粗鋼產量及消費量預測    87
第二節 國內其他下游需求行業的焦炭需求預測  89
一、化工行業需求預測       89
二、除鋼鐵、化工外國內其他焦炭行業產量增長預測 90
第三節 我國焦炭需求總預測      91
一、焦炭國內需求預測       91
二、凈出口需求預測 91
三、國內焦炭總需求預測   92
 
第五章 國內焦炭行業的不足分析   94
第一節 焦炭生產存在的問題分析       94
一、缺乏統籌規劃，盲目擴張趨勢仍然嚴重      94
二、環境污染和資源浪費嚴重   94
三、煉焦煤資源需進一步規范管理   95
四、安全問題嚴重，事故屢屢發生   95
第二節 焦炭市場存在的問題分析       96
一、2008年我國焦炭市場面臨的矛盾          96
二、近期走勢       97
第三節 出口存在的問題分析      98
第四節 應對建議       99
 
第六章 焦炭行業重點地區和重點企業分析    102
第一節 山西焦炭行業分析 102
一、山西焦炭行業生產、消費、出口分析   102
（一）生產        102
（二）消費        102
（三）出口        103
二、山西焦炭行業存在的主要問題和制約因素分析     103
（一）主要問題         103
（二）兩大制約因素 105
三、近期山西焦炭行業主要動向         106
第二節 主要上市公司競爭力分析       107
一、安泰集團    107
（一）公司簡介         107
（二）經營情況         108
（三）公司優勢         109
（四）未來發展的展望       110
二、山西焦化    111
（一）公司簡介         111
（二）經營情況         111
（三）公司優勢         112
（四）未來發展的展望       113
三、四川圣達    113
（一）公司簡介         113
（二）經營情況         114
（三）公司優勢         115
（四）未來發展的展望       116
四、國際實業    117
（一）公司簡介         117
（二）經營情況         118
（三）公司優勢         120
（四）未來發展的展望       121
 
第七章 2009-2010年國內焦炭行業運行趨勢分析     124
第一節 國內焦炭市場運行趨勢分析   124
一、供需平衡分析     124
二、價格走勢分析     126
三、企業競爭狀況分析       126
第二節 投資機會與風險分析及給投資者和政府的建議         126
 
圖表目錄：
圖表 1：冶金焦質量標準（GB/T1996－94）       13
圖表 2：中國鑄造焦質量標準(GB8729—88)        13
圖表 3：世界煉焦煤洲際分布    14
圖表 4：2001-2008年世界焦炭產量          15
圖表 5：2007年世界前五大焦炭出口國出口情況        15
圖表 6：1999-2008年我國焦炭出口價格    18
圖表 7：2007-2008年11月煉焦業銷售收入增長率一覽表    22
圖表 8：2007-2008年11月煉焦業銷售收入及增長率趨勢圖   22
圖表 9：2007-2008年各月煉焦業工業總產值增長率一覽表          23
圖表 10：2007-2008年各月煉焦業工業總產值增長率走勢圖        23
圖表 11：2007-2008年11月煉焦業利潤及增長率         24
圖表 12：2007-2008年11月煉焦業利潤及增長率走勢圖      24
圖表 13：2007-2008年11月煉焦業虧損企業虧損額及增長率        25
圖表 14：2007-2008年11月煉焦業虧損企業虧損額及增長率走勢     25
圖表 15：2007-2008年11月煉焦業銷售成本和銷售費用一覽表    26
圖表 16：2007-2008年11月煉焦業銷售成本和銷售費增長情況    26
圖表 17：2007-2008年11月煉焦業的應收賬款和負債率      26
圖表 18：2007-2008年各月煉焦業工業銷售產值增長情況一覽表         27
圖表 19：2007-2008年各月煉焦業工業銷售產值增長情況  27
圖表 20：2007-2008年11月煉焦業產成品及增速         28
圖表 21：2007-2008年各月煉焦業出口交貨值同比增長情況        28
圖表 22：2007-2008年各月煉焦業出口交貨值同比增長情況        29
圖表 23：2008年各月石油加工及煉焦業固定資產投資情況         29
圖表 24：2008年石油加工及煉焦業不同規模企業產值增長情況 30
圖表 25：2008年石油加工及煉焦業不同所有制企業產值增長情況      31
圖表 26：2007-2008年各月焦炭產量情況    32
圖表 27：2000-2008年中國焦炭產量及增長情況      32
圖表 28：2004-2008年我國機焦、土焦產量對照圖  32
圖表 29：2008年我國分省份焦炭產量及增長情況（萬噸） 33
圖表 30：2004-2008年煉焦業累計產銷率  34
圖表 31：我國焦炭消費結構      35
圖表 32：2007-2008年各月國內焦炭價格指數走勢        35
圖表 33：2007-2008年來國內焦炭價格走勢        36
圖表 34：2007-2008年各月我國焦炭市場現貨平均價格走勢    36
圖表 35：2007-2008年各月焦炭進口統計      38
圖表 36：1999-2008年我國焦炭出口情況         39
圖表 37：1999-2008年我國焦炭出口量走勢圖 40
圖表 38：2007-2008年各月出口統計 40
圖表 39：2008年1-12月我國焦炭分月出口情況  41
圖表 40：2008年1-12月我國焦炭出口量走勢圖  41
圖表 41：2008年我國焦炭出口分國別統計         42
圖表 42：2008年我國焦炭出口國別分布圖         43
圖表 43：2007年世界主要焦炭出口國別比例     44
圖表 44：1999-2008年我國累計出口創匯走勢圖         44
圖表 45：2008年1-12月焦炭分月出口均價         45
圖表 46：2008年我國焦炭出口量價走勢圖         45
圖表 47：1999-2008年我國焦炭出口量占總產量的比重    46
圖表 48：1999-2008我國焦炭出口量占總產量的比重走勢圖        46
圖表 49：2008年我國焦炭出口各洲分布    47
圖表 50：我國2008年各焦炭省份生產集中度    51
圖表 51：2007-2008年11月煉焦業前10家企業的收入集中度      51
圖表 52：2007-2008年11月煉焦業前10家企業的收入集中度      51
圖表 53：2008年5月煉焦業收入前十家企業     52
圖表 54：2008年8月煉焦業收入前十家企業     52
圖表 55：2008年11月煉焦業收入前十家企業   53
圖表 56：2008年中國煉焦業十強企業        53
圖表 57：中國的煤種分類 54
圖表 58：我國煉焦煤在各省份的分布情況 55
圖表 59：煉焦煤分類         56
圖表 60：我國各類煤炭保有儲量       56
圖表 61：2008-2010年煉焦煤凈增產能（萬噸）         58
圖表 62：2008年全國出口煉焦煙煤分關別統計      58
圖表 63：2008年全國出口煉焦煙煤分省市統計      59
圖表 64：2008年全國出口煉焦煙煤分國別統計      59
圖表 65：2008年全國進口煉焦煙煤分關別統計      59
圖表 66：2008年全國進口煉焦煙煤分省市統計      60
圖表 67：2008年全國進口煉焦煙煤分國別統計      60
圖表 68：1999-2008年國內粗鋼產量及其增長率      61
圖表 69：1999-2008年我國粗鋼產量及增速走勢圖     61
圖表 70：1999-2008年我國生鐵產量及增速        62
圖表 71：1999-2008年我國鋼材產量及增速        62
圖表 72：2008年1-12月我國主要鋼鐵產品產量情況   63
圖表 73：2008年1-12月我國粗鋼分省份產量結構       63
圖表 74：2008年1-12月我國鋼坯、鋼材進出口情況   64
圖表 75：2007-2008年月度累計我國鋼材出口數量及增長趨勢    64
圖表 76：2007-2008年月度累計我國鋼材進口數量數量及增長趨勢     65
圖表 77：2008年1-11月我國鋼鐵行業累計產品銷售收入、銷售成本及利潤情況  66
圖表 78：2005-2008年11月累計我國鋼鐵行業收入、成本和利潤同比增長趨勢    66
圖表 79：2008年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度     68
圖表 80：2008-2009年世界經濟主要指標預測（％） 71
圖表 81：2009-2010年我國主要經濟指標預測表         74
圖表 82：1986-2008年全社會固定資產投資、建筑業總產值及增速  79
圖表 83：2004-2008年建筑業分行業企業景氣指數變化情況    79
圖表 84：1998-2008年建筑業總產值走勢圖        80
圖表 85：2004-2008年機械行業固定資產投資情況 81
圖表 86：機械各子行業景氣度示意圖         82
圖表 87：2001-2008年汽車行業產量（萬輛） 84
圖表 88：2001-2008年汽車行業產量增速         84
圖表 89：2001-2008年主要家電設備產量走勢圖（萬臺）  86
圖表 90：2001-2008年民用鋼質船舶產量及增速         87
圖表 91：2008-2009年中國粗鋼產量預測  88
圖表 92：2008-2010年我國粗鋼表觀消費量預測（億噸）  88
圖表 93：2007-2008年主要化學原料和產品產量的增長率    89
圖表 94：2008-2010年化工行業對焦炭需求的增長率預測%（%）    90
圖表 95：2005-2007年除鋼鐵、化工外其他行業對焦炭需求的增長率預測%      90
圖表 96：2009年焦炭國內需求預測  91
圖表 97：2009年焦炭出口預測 92
圖表 98：全國焦炭產銷量歷史情況及預測 92
圖表 99：2009年焦炭總需求預測      93
圖表 100：2007-2008年全國新建、擬建焦爐產能情況      94
圖表 101：2004-2008年山西省焦炭產量（萬噸）   102
圖表 102：2008年全國焦炭出口分省市統計      103
圖表 103：2005-2008年安泰集團主要會計數據和財務指標          109
圖表 104：2005-2008年山西焦化主要會計數據和財務指標          112
圖表 105：2005-2008年四川圣達主要會計數據  114
圖表 106：2008年四川圣達主營業務分行業、分產品情況表（單位：萬元）       115
圖表 107：2008年四川圣達主營業務分地區情況（單位：萬元）        115
圖表 108：2005-2008年國際實業主要會計數據和財務指標          119
圖表 109：2008年國際實業主營業務分行業構成情況          119
圖表 110：2008年國際實業主營業務分產品構成情況          120
圖表 111：2008年國際實業主營業務分地區構成情況          120